Российским компаниям грозит кризис неплатежей: как минимизировать риски?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать об инструментах для управления дебиторкой и как задолженность может повлиять на состояние бизнеса.

Рост просроченной дебиторской задолженности в России превысил 100% за три последних года. Данный показатель служит весомым основанием для прогнозов волны неплатежей в самом ближайшем будущем. О том, как бизнесу защитить себя в условиях накопленных рисков и почему ключевой проблемой становятся не финансы, а внутренние коммуникации, специально для Bankiros.ru рассказала директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева.

В чем проблема?

По словам спикера, результаты шестимесячного исследования, проведенного организаторами одной из ключевых отраслевых конференций, выявили неожиданный тренд:

«Главной проблемой для руководителей цепями поставок оказалась не нехватка инвестиций или ИТ-решений, а пробелы в кросс-функциональном взаимодействии».

Именно слаженная работа внутри компании и между элементами цепей поставок может стать точкой роста в условиях кризиса, продолжает спикер.

Отсутствие коммуникации мешает компаниям эффективно управлять рисками. А в области обращения с дебиторской задолженностью данная проблема звучит особенно остро.

Дебиторка: актив или риск

Как утверждает эксперт, по данным Mains, дебиторская задолженность составляет в среднем 25% всех активов компании. Внушительная доля – четверть всего, чем обладает бизнес.

Но, несмотря на это, именно дебиторской задолженности часто не уделяют должного внимания. Удар по этому активу в случае неплатежа ключевого контрагента может быть катастрофическим.

«Согласно данным Росстата, просроченная дебиторская задолженность российских компаний на конец 2024 года выросла на 101% по сравнению с 2021 годом. Это говорит о резком ухудшении платежной дисциплины», – подчеркнула Иванеева.

История повторяется

Как уверяет эксперт, для экономики характерна цикличность: кризисы 2008, 2013 и других годов сопровождались волнами банкротств. Однако последние шесть лет крупных банкротных кейсов нет.

Текущая ситуация в очередной раз доказывает, что экономика как на позитивные, так и на негативные условия реагирует чувствительно, но всегда с временным лагом.

В настоящее время мы наблюдаем накопление негативных факторов, кумулятивный эффект от которых может обернуться целой серией бизнес-катастроф, отметила спикер.

Только за первый квартал текущего года, по данным Росстата, суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 345,4 миллиарда рублей, из которых дебиторская задолженность – 146,9 миллиарда рублей.

К этому моменту процент просроченной дебиторской задолженности был равен 2,8%, что эквивалентно 4,1 миллиарда рублей. В январе – марте 2025 года, по оперативным данным, доля убыточных организаций увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 38,3%, рассказала Иванеева.

Какие есть инструменты управления рисками?

Как утверждает Иванеева, сегодня бизнесу важно уметь управлять рисками неоплаты товаров покупателями.

Поскольку покупателей больше, чем поставщиков, в ряде секторов именно покупатели (ритейл, дистрибуция) диктуют свои условия поставщикам. Из-за этого многие компании сталкиваются с проблемами задержек платежей и ростом долгов.

Чтобы защитить себя, предприниматели все чаще используют специальные инструменты:

• факторинг (продажа долга третьей стороне);
• банковские гарантии (банк обязуется платить покупателю, если поставщик не исполнит обязательства);
• страхование кредитных сделок (страховка покрывает убытки, если покупатель не заплатил вовремя).

Эти механизмы теперь нужны не только для финансовой поддержки, но и для стабильного развития компаний в целом.

Банковская гарантия

Банковская гарантия – это обещание банка заплатить деньги продавцу, если покупатель не сделает это сам. Получается, что банк страхует сделку и продавец получает уверенность, что получит свои деньги даже если что-то пойдет не так.

Но есть и минусы:

• банк взимает комиссию за выдачу, которая может быть ощутимой для компании;
• процесс получения гарантии часто сопряжен со сбором большого пакета документов и требует времени, а также предполагает проверку финансового состояния покупателя;
• банки часто требуют предоставления обеспечения в виде залога имущества или денежного депозита, что замораживает часть оборотных средств компании.

Факторинг

Факторинг – это финансовая услуга, при которой компания-поставщик уступает право требования дебиторской задолженности факторинговой компании.

В результате поставщик получает значительную часть суммы долга. Это мощный инструмент для ускорения оборачиваемости капитала и финансирования роста продаж.

Есть свои минусы:

• высокая стоимость, которая складывается из размера текущей ключевой ставки и комиссии, как правило, около 5%.
• стоимость инструмента при текущем уровне ключевой ставки превышает 20%, отметила спикер — зеленая черта

Страхование торговых кредитов

По словам Иванеевой, важно подчеркнуть, что это – именно страховая, а не банковская услуга. Ее предоставляют страховые компании, а стоимость, как правило, не превышает 1% от застрахованного оборота.

Надежность этого продукта подтверждается статистикой: с 2018 года уровень отказов в выплатах составляет менее 2%. Это означает, что 98% заявленных убытков были успешно компенсированы.

Одобрение страховой компании становится для финансовой службы весомым объективным критерием при принятии решений о работе с новым дебитором:

«Это позволяет бизнесу безопасно наращивать объемы и выходить на новые рынки, включая как внутренние, так и экспортные направления».

В текущих условиях проактивное управление дебиторской задолженностью – стратегический приоритет для всего бизнеса, заключила Иванеева.

Что в итоге:

• рост просроченной дебиторской задолженности в России превысил 100% за три последних года;
• дебиторская задолженность составляет в среднем 25% всех активов компании;
• банковская гарантия, факторинг, страхование торговых кредитов – надежные инструменты управления рисками;
• подобрать кредит на выгодных условиях можно на нашем сайтеBankiros.ru;
• полезные обновления публикуются в нашем телеграм-канале и мессенджере МАХ

Источник